מחקר שנערך במכללת בוסטון, מעריך כי ב-50 השנים הבאות, בארה"ב יעברו כ 59 טריליון דולר, בהעברת עושר בין דורית, נתון ששונה משמעותית ממחקרים אחרים בנושא, שהצביעו על 40 טריליון דולר.…
משפחתו של כל אדם, היא יחידה כלכלית עצמאית, הדורשת ניהול כספי נכון. ככל שההון האישי יותר גדול יותר, כך ההשלכות על הניהול הפיננסי גדולות יותר. כולנו רוצים ביטחון כלכלי, לכולנו…
בראיון שהתפרסם החודש בכלכליסט עם עו"ד ערן בלטמן, אמר משנה למנכ"ל דה סרוויס, כי בתכנון העברה בין דורית בעסקים משפחתיים, הפן הפסיכולוגי חשוב לא פחות מהצד פיננסי. "כאשר מדובר בעסקים…
עומר גטניו, מנכ"ל חברת דה סרוויס, עו"ד ערן בלטמן המשנה למנכ"ל וצוות המתכננים הפיננסים של החברה , המתמחה בייעוץ פיננסי אסטרטגי, התראיינו לכתבה שפורסמה בכלכליסט, העוסקת ביציאה לפנסיה. כאשר אדם…
קרן הפנסיה של פסגות עקפה את קרנות הפנסיה של הראל ומנורה מבטחים "זוהי הזכיה המשמעותית הראשונה לקרן הפנסיה של "פסגות" - בית ההשקעות זכה במכרז של הפנסיה וקרנות ההשתלמות של…
