חברת “דה סרוויס” (The Service) עוסקת בתכנון וייעוץ פיננסי, תוך התמקדות בניהול עושר משפחתי והעברת עושר בין דורית.

תחום ה”פמילי אופיס”, הוא מורכב ודורש להתנהל במקצועיות מקסימלית, כי מעבר לכך שמדובר בכסף (ולעיתים כסף רב…), יש בו גם אספקטים הקשורים למשפחה, שמטבע הדברים צריכים להתבצע ברגישות ובהבנה.

על כן, הערכים העסקיים של “דה סרוויס” כוללים קודם כל יחסי ספק-לקוח המבוססים על אמון הדדי ומחשבה כי הלקוח קודם לכל. לאלה יש להוסיף שאיפה למקצוענות ללא פשרות, שקיפות מלאה וואבייקטיביות.

החברה נהנית משירותיהם של צוות מומחים מקצועי ומנוסה בתחומים רבים ומגוונים, ביניהם:

  • פנסיהדה סרוויס - תכנון פיננסי אסטרטגי - ניהול נכסים
  • מיסוי
  • חשבונאות
  • ניהול נכסים
  • ניהול סיכונים
  • מימון ואשראי
  • נדל”ן  ועוד…

בכירי החברה

“דה סרוויס” מנוהלת על ידי היו”ר עומר גטניו, מנהל בכיר בשוק ההון, שהיה ממקימי איגוד המתכננים הפיננסים בישראל. גטניו עמד בראש חברת קרנות הפניסה של בית ההשקעות “פסגות”. בעקבות ניסיונו הרב, יש לו את היכולת לתכנן ביסודיות את התנהלותו הפיננסית של הלקוח הפרטי.

צוות הניהול כולל גם את עו”ד ערן בלטמן, שתרם רבות לייסודה ומיסודה של חברת דה סרוויס, ובאמתחתו שנים רבות של ניסיון עולמי בניהול נכסים וניתוחם.

ערך מוסף הוא הידע המשפטי אותו בלטמן מביא, המהווה נדבך בהתנהלות מייעצת בעולם הפיננסים. בנוסף לפעילותו הנמרצת בפיתוחה העסקי של החברה, הוא גם משמש כמרצה מבוקש כמנטור בעולם ניהול ההשקעות ומכשיר אנשי מקצוע מן השורה הראשונה.

שירותים מרכזיים:

חברת “דה סרוויס” מתמקדת ב- 3 שירותים מרכזיים:

  1. תכנון פיננסי אסטרטגי – צוות הייעוץ של דה סרוויס מתמחה בהגדלת הסיכויים להשגת מטרות פיננסיות מוגדרות, יחד עם מזעור הסיכונים – זאת על ידי תכנון פיננסי אסטרטגי מקיף
  2. ניהול עושר משפחתי – משקי בית אמידים יכולים להעיד יותר מכולם כי “מרבה נכסים, מרבה דאגה”, אלא שניהול, המתבצע על ידי צוות המומחים של “דה סרוויס”, יעניק צוות נפשי, מתוך הידיעה שנכסיך נמצאים בידיים טובות.
  3. העברת עושר בין דורית – מדובר בתהליך  מורכב עם אלמנטים ביורוקרטיים רבים ומגוונים, המערימים קשיים על התהליך. יועצי “דה סרוויס” ממליצים כי מוטב וראוי שההעברה תתוכנן ותתבצע עד כשבעל ההון בחייו ומסוגל לקבל החלטות צלולות ושקולות. להיות חלק מהתהליך ומהוצאותו לפעול.

פוסטים אחרונים